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TMT领域在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体(ti)TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半(ban)导体、光(guang)学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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长江商报记者注意到，此前在6月9日，泸州银行曾计划在月底召开年度股东大会，审议(yi)包括拟发行不(bu)超过10亿股(gu)新H股(gu)，募资不低于18.5亿港元的定增计划。而上述一纸(zhi)公告(gao)，意味着泸州银行的定增方案临(lin)门(men)一脚时突然(ran)被(bei)按下暂(zan)停键。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🥔、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍄。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👚。但边际来看，6月开始😻👡💯，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥝😻🥥，可能反应了这种预期。

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1、谈及工业硅期货持续上涨的原因，广发期货分析师纪元菲认为，主要是受工业硅市场情绪好转的影响：一方面，新疆大型企业意外减产的消息提振了市场情绪🍒👙🍊🍒🍏；另一方面，近期焦煤价格持续上涨👜🧄🩰🤍，从成本端也为工业硅价格上涨提供了支撑🩰。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突破上行、触发(fa)关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。