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风格(ge)层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均(jun)衡(heng)。

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具体到今年而言(yan)，受需求不(bu)足及价格拖(tuo)累的影响，5月工(gong)业企业盈利增速同(tong)比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转(zhuan)负至-1.1%，显示(shi)当前(qian)企业盈利(li)仍面临一定压力，二季度上市公司盈(ying)利增速可(ke)能会有阶段性回落。

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