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2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融(rong)资产配置比例(li)提升的(de)趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可能阶(jie)段(duan)性超市场预期。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。