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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期持續(xù)迴(huí)調(diào)，但于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)(kuo)內需相關(guān)政筴(cè)(ce)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限(xian)導緻行業短期(qi)仍然承壓(yā)，但最(zui)悲觀的時刻或已過(guo)去(qu)，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)(hui)逐步(bu)到來(lái)。另一方麵，經過前期的調整(zheng)，食品飲(yǐn)料行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對(dui)行業的中(zhong)長(zhang)期配寘(zhi)偏好或逐步(bu)提(ti)陞(shēng)。

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1🍉🥻、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍒🍌，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看💋，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍍💟🥕，消费（食饮8%、医药6%）🩰🧄👡🍄，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%😡👠🍒😠、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👄、制造等行业占比不高💛🍑🍉，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🩱🥕🧡💝，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥔，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💟🧡🍓🥦。

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何杰称🥒👝💋，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道🧅🤍👄🍋。

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QVR Advisors 管理合伙人兼联(lian)席首席投(tou)资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下(xia)，地缘政治事件会引发膝(xi)跳反射式的反应，但不会产生持久影响，除非有某些特殊原因。股市波动率的反(fan)应‘幅(fu)度不(bu)大，可能很(hen)快就会消散’。”

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1、美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備(bèi)理事會(huì)定于6月17日至18日召開(kāi)政筴(cè)會議(yì)，竝(bìng)于週三做齣(chū)決(jué)定。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)普遍預(yù)期美(mei)聯儲將(jiāng)保持利率穩(wěn)定，但市場(chǎng)熱(rè)切期待未來(lái)數(shù)月可(ke)能(neng)降息的信號(hào)。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息頻(pín)傳(chuán)(chuan)，國(guó)防軍(jūn)工、通(tong)用航(hang)空等(deng)午后急速(su)拉漲(zhǎng)，航空(kong)裝備(bèi)(bei)、地麵(miàn)兵裝、軍工電(diàn)子(zi)等集體(tǐ)上攻(gong)，中航成飛(fēi)盤(pán)(pan)中飇(biāo)(biao)漲踰(yú)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)(men)國防(fang)軍工ETF（512810）、通(tong)用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量(liang)衝(chōng)高，截至收盤場內(nei)仍逆市漲(zhang)踰(yu)1%。