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3💖、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💝👙💟🍑；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍆，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍄🥥，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性😈🥾💯。在08合约进入交割逻辑前🍑，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低👄👛💘🥬。然而🍑，基于当前相对积极的货量👘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期👿🍓🍓🥬，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🥑🎒😈👙🩰。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥬👙，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍎🍋👠😈，市场分歧明显，从相对确定性角度🍇💞🎒，更值得考虑逢高空配EC2510🧅🥻💓，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👄。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑💘，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🤍，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展🎒🍄，三个多月时间真快👜👡🍌🩳，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说👗。

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6月美联储降息预期有所升温(wen)，美元指数下行，外资交易活跃度有(you)所回升， 6月日均(jun)成交(jiao)额从5月前值1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

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1、证监会表示🍊🥬，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥒，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知💛🥒🩱，除拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍄🍒，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责💓🥔。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)(heng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如(ru)科技(ji)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)、港股通消費(fèi)(fei)等(deng)。