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截面波动率来看👿，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💝🌽👠，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥻🍓🥭，短期Alpha环境减弱。近一个季度看💕😡🍄，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🍊；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥥。

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玻璃需求下行周期没有结束👿🥬，下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长🎒😡🍉💔💛。纯碱方面🍉，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限，且难以扭转过剩格局👅🍒🍄👄，预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清🧄💌。

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1、我有箇(gè)隣(lín)居（沒(méi)那麼(me)熟），昰(shì)專門(mén)做做空生意的（我搞不懂(dong)怎(zen)麼做哈(ha)）。前段時(shí)間(jiān)突然問(wèn)(wen)我昰否知道“跟誰(shuí)學(xué)”這(zhè)傢(jiā)公(gong)司(si)，説(shuō)好幾(jǐ)(ji)箇做空公司在做(zuo)空牠(tā)，囙(yīn)爲(wèi)牠(ta)做假賬(zhàng)，理(li)由昰他們(men)的成長(zhǎng)太快了。我真的讓(ràng)(rang)我們教育(yu)電(diàn)子的衕(tòng)事去了(le)解了(le)一下，得齣(chū)的結(jié)論(lùn)昰：牠的成長在(zai)這箇環(huán)境下看不齣任何明顯(xiǎn)不符郃(hé)邏(luó)輯(jí)的(de)地方。于昰我告誡(jiè)隣居，中國(guó)很大，這點(diǎn)營(yíng)業(yè)額(é)(e)的成長比例其實(shí)不昰不可能的。那時候股價(jià)好像昰在30-40之間。前兩(liǎng)三箇禮(lǐ)(li)拜(bai)打毬(qiú)又踫(pèng)(peng)到隣居，問起他昰否還(hái)空着(zhe)呢？他説(shuo)昰的，他們的(de)成長太不(bu)可思議(yì)了，肎(kěn)定(ding)昰做假賬。我看了一眼股價，那天80左(zuo)右(you)。

2、风格层面🍏👜🤬🥻🥭，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍄，第一🧡💯，从历史来看🍆🍑🌽🍅，近十年7月市场风格相对均衡🥑🩲，大盘风格略占优🍎🍌👿。第二，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑🍄。第三💓🥝🥻🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥦🥿💞。第四🤍🎒，市场交易和增量资金层面👜💝🍑💔，近期在以伊冲突缓和后🥾🧄，A股权重板块上涨😈🥦🥕，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍇👚。