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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风(feng)格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟(gen)踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突(tu)然(ran)变化的背景下，港股是(shi)全球的风险资产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价(jia)格(ge)信号的进一步(bu)普遍(bian)下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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