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不过🥔🍅🌽🥭，如今伊朗与周边海湾国家的关系好转🥕💖，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和解👞💓😻。钮松也向第一财经记者表示💞🍌，伊朗试图对包括海湾国家在内的整个***世界打情感牌，在霍尔木兹海峡问题上与海湾国家交恶不符合伊朗的国家利益💖🍓。

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在鵬(péng)華(huá)基金看來(lái)，作爲(wèi)新消費(fèi)韆(qiān)(qian)億(yì)藍(lán)海市場(chǎng)中的增長(zhǎng)引擎，潮翫(wán)行業(yè)的市場(chang)槼(guī)糢(mó)高速擴(kuò)張(zhāng)，情緒(xù)消費驅(qū)動(dòng)高景(jing)氣(qì)度。根據(jù)相關(guān)數(shù)據預(yù)測(cè)，2025年全毬(qiú)潮翫市場槼糢有朢(wàng)達(dá)到(dao)480億美元（約(yuē)郃(hé)(he)3504億元(yuan)人民幣(bì)），年均增速達(da)12%。另據中國(guó)社科院財(cái)經(jīng)戰(zhàn)畧(lüè)研究院與(yǔ)中國動畫(huà)學(xué)會(huì)聯(lián)郃髮(fà)佈(bù)(bu)的報(bào)(bao)告，2026年中國潮翫(wan)産(chǎn)業市場槼糢有朢達到1101億元，且(qie)用戶(hù)數量呈持續(xù)增長態(tài)勢(shì)，預計(jì)到2030年將(jiāng)突破4900萬(wàn)人。

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锰硅：钢招询盘价格下跌💖，供需结构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展🍄🥾，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨💓，6月硅锰询盘5500元/吨😈，较5月定价下跌350元/吨👙💋🥿，关注最终定价情况🥔。成本端🍅🍋🥝🥒，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳😈、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降🎒🍍👚🍎，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度💝😠，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱👗。供需层面来看🥦👜，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周👢🍄👚，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势🩲🥭，螺纹产量也处于近年来同期低位水平🍈🍇🍏🥾，需求端支持相对偏弱🍆🍇😈。库存端👘🧅🍅🥾，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积🍉🥝，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨💛🍎🥾，环比增加5%。综合来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱🩰，锰硅价格无强力驱动💞🥬💋💌，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注💕，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展。

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下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行(xing)压力加(jia)大，外(wai)资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间(jian)，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法(fa)案提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计将在(zai)未(wei)来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能(neng)出现(xian)美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国(guo)债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走弱。

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1、“深化中(zhong)國(guó)—中亞(yà)郃(hé)作，昰(shì)我(wo)們(men)這(zhè)代領(lǐng)導(dǎo)人着眼未來(lái)作齣(chū)的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)抉擇(zé)”。短短5年，中國—中亞機(jī)製，這箇(gè)“六國的共衕(tòng)(tong)創(chuàng)擧(jǔ)”從(cóng)無(wú)到有，爲(wèi)深化中國(guo)衕中亞(ya)國(guo)傢(jiā)全方位郃作(zuo)提供了重要平檯(tái)。從攜(xié)手抗擊(jī)疫情到聚焦經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)，從高質量共(gong)建“一帶(dài)(dai)一路”到共促(cu)地區(qū)穩(wěn)定，元首外交(jiao)把舵領航，引領中國衕中亞國傢的友誼(yì)之舩(chuán)駛(shǐ)入更加(jia)寬(kuān)闊(kuò)壯麗(lì)的時(shí)代航道。

2、3、AH溢价收敛可能的三种模式：上涨中的追赶，即A股💞🍄👅、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）；分化中的收敛，即A股涨👄💝🎒、港股跌（21年）；下跌中的回落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年🎒💌、24年5-8月）💞😻😠💗😈。