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经中央军委批准，中国人民***海军山(shan)东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事(shi)项公告如(ru)下。

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陈健玮：关注五个方面的(de)投资机会：一是科技成长领(ling)域，包括互联(lian)网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包(bao)括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和(he)意愿的个股估(gu)值中(zhong)枢将得到(dao)提升；四是事(shi)件驱动型的投资机会，投资(zi)者(zhe)可择机增配被错(cuo)误定价的(de)优质(zhi)资产，或阶段性(xing)增配黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头(tou)价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显(xian)低估(gu)，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🍊，2025年以来投资力度进一步下行😻🍍，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解👠🍉🥝💞。需求方面，随着汽车🥑🩳、家电、纺织服装等领域内外需求带动👿，化工领域需求有望出现复苏🥒🥦。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖🤍。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💔👠、上市公司盈利偏弱🌽🍑、政策基调积极👜🥦、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍑🩰👿，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍅🩲，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👠🍄。2014年7月突破后的牛市🧄🍇，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🌽🍍🩳🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👗🧄🍊🥕🍅，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👠💟。与此同时👜🩰🍒🥬，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💞👚🍇，二季度开始盈利快速上行🥿👠。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🩳。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量💞😡💋🍏。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小💕，说明抱团基金表现趋同🌽🥒💌，抱团程度高🍒🥑，反之表示抱团正在瓦解💝🍅。