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风格层面(mian)，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预(yu)期形(xing)成修正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量(liang)政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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