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近期，A股新股(gu)市(shi)場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技(ji)在北交所上(shang)市，上市首日較(jiào)(jiao)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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近期A股科技板块强势反弹🍊🍓🍏🍍，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面🤬🍄，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🍎🥾，带动通胀预期下降🥾，流动性环境改善💗，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态🤍，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍄，美股强于欧股🍌🍊💖🧄、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍊💘。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍇💘🥕，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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► 成长型回报：科技、新消费、创新药等，也均为ROE修复抬升的板块。在整体(ti)宏观经济稳杠(gang)杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能(neng)的环境(jing)下，一些能够提(ti)供新(xin)的增长方向的结(jie)构性(xing)机会，例如符合当前认购和人群消费(fei)习惯变迁的新消费、适应AI方向的互联网科技、中国(guo)企业(ye)具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明(ming)显抬升的板块，港(gang)股恰恰在这(zhe)些领域具有(you)明显优势，A股(gu)却相对缺乏。

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1、展(zhan)望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增(zeng)速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即(ji)将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际(ji)改善的可能，半年(nian)报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半(ban)年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

2、恐(kong)襲(xí)髮(fà)生一箇(gè)月后，COP21成功閉(bì)幙(mù)，近(jin)200箇締(dì)約(yuē)(yue)方通過(guò)歷(lì)史性的《巴黎(li)協(xié)定》。作爲(wèi)關(guān)鍵(jiàn)推動(dòng)者，時(shí)任聯(lián)郃(hé)國(guó)祕(mì)書(shū)長(zhǎng)潘(pan)基文在籤(qiān)署儀(yí)(yi)式上強(qiáng)調(diào)：“這(zhè)一(yi)契約必(bi)鬚(xū)産(chǎn)生比承(cheng)諾(nuò)更多的結(jié)菓(guǒ)。”該(gāi)協(xie)定也成爲他十年聯郃國祕(mi)書長(zhang)任期內(nèi)“最大(da)成就”之(zhi)一。