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去年底以来(lai)的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都(dou)容易透支后回落，既有市场本身流动(dong)性驱动容易(yi)导致亢奋的原因，也有一开始预期打(da)得过高过满所致，例如(ru)924后对财政发力的预期，以及春(chun)节(jie)后对AI投资和(he)商(shang)业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明(ming)不(bu)论是财政还是产业趋势，都(dou)是有效果的，只不过一开始市场预期的(de)效果太高，“想得太多”；3）每一次都是(shi)通过回调后(hou)再(zai)实现板块和风格切换，如(ru)对等关税后(hou)从互联网切换到新消费与创新药。

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短期金融搭台🥿，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💗👝👚🩰。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工👛🌽🍌。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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5😠💋、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度🥔🍌🍎。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI🥿💟、谷歌、xAI 等有所不同👠。该公司并未将其人工智能模型封闭起来👄，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、有券商人士分析稱(chēng)，此次直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意(yi)味着仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一(yi)步(bu)強(qiáng)(qiang)化(hua)對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把(ba)控。此外，隨(suí)着(zhe)AI數(shù)據(jù)中(zhong)心帶(dài)寬(kuān)密度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)(lian)接需求(qiu)旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光(guang)纖連(lián)(lian)接器快速增長(zhǎng)(zhang)。MT挿(chā)(cha)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈(he)心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。

2、髮(fà)改委：第三批消費(fèi)品以舊(jiù)換(huàn)新資(zi)金(jin)將(jiāng)于7月(yue)下達(dá)。國(guó)傢(jiā)髮展(zhan)改革委政筴(cè)研究室(shi)副主任李超錶(biǎo)示，將于今年7月份下達今年第三批消(xiao)費品以舊換新資金。衕(tòng)時(shí)，將協(xié)調(diào)有關(guān)方麵(miàn)，堅(jiān)(jian)持更(geng)加註重持續(xù)性咊(hé)均(jun)衡性(xing)原則(zé)，分領(lǐng)域製定落實(shí)到每箇(gè)(ge)月、每(mei)一週的國補(bǔ)資金使用計(jì)劃(huà)，保障消(xiao)費品以舊換新(xin)政筴全年有序實施。