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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域👡👝👜🥔，宠物、医美😡🍄🥔、免税等新消费细分行业消费韧性强😡🤬🤍👢，品牌提升空间大🍉，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🥕🥾，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🎒🍎，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🥦🍆🍍👝🥑；三是红利板块🍑💞💝，包括银行💋💯、能源🩰🎒🥦、公用事业、电信运营商等💌🥾。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🥥💝💌，行业供需格局预期改善😡🎒👢。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👿👠👙，但目前全球能源类成本已从高位回落👄，同时，从供给、需求、库存角度看🍊👘，行业已出现积极变化。综合来看🥾🍍🍏，在行业供需格局预期改善的背景下👛🩱👜👠，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)增加3人(ren)至7人(ren)，預測(ce)年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)(cong)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年(nian)內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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