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“未来 10 年(nian)，我们将削减 8 万亿美元的赤(chi)字，” 新闻秘书卡罗琳・莱维(wei)特（Karoline Leavitt）最近在福克斯新闻上表示。

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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍊👙🍊🧡，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🧄🩰🍒🥬，外资加速流出中国资产👡，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🎒🍊👅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍄💌，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥻🤬，强美元叠加国内经济下行压力加大🍍，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍅👝👙，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😡🍊。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍌👝👡，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥥💋，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💓👿，万得全A -10%💓👛，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍌🍄👙🥭，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍇🍆💯🧡。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍈，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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此外，大消费、大科技题(ti)材普遍(bian)走低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价(jia)交(jiao)易，显示买盘尤为强(qiang)劲，或有资金在(zai)大跌时介入(ru)。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，吃喝板块近期持续回调，但鉴(jian)于当前位置(zhi)或不(bu)必(bi)过度悲观。

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1、搶(qiǎng)齣(chū)口(kou)退潮后，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的(de)轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物(wu)價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)(mian)敘(xù)事或再度(du)浮齣水(shui)麵。上半年錶(biǎo)現(xiàn)尚好(hao)的消費(fèi)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域的就(jiu)業(yè)壓力而(er)放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)價格咊居民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)(shi)也可(ke)能齣現(xian)收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)(shi)PPI的(de)下行壓力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

2、在机构行为与市(shi)场情绪共振方面，中央汇金等“类平准(zhun)基金”通过ETF稳定市场预期，险资举(ju)牌银(yin)行股（如(ru)平安银行、邮储银行(xing)），进一步(bu)强化板块信心。社交媒体传(chuan)播加速(su)情绪扩散(san)，46.7%的投(tou)资(zi)者通过短视频平(ping)台(tai)获取信息，推动散户通过ETF参与银行板块。