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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💗。其中，上证指数上涨2.3%🍆😻，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%🧡🩰👠🍍，科创50指数下跌3.5%💗🩲🍓。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🍌👛🍄，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🥥。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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再(zai)算“大账”。“从(cong)实际操(cao)作看，富丽小区的改造不是孤立(li)的，而是连同周边20多(duo)个老旧小区的连片改造，可以整体上通盘考虑收益。”邵添夏表(biao)示，比如建设方拥有这片小区附近农贸市场等经营设施的收益权，随(sui)着改造的推进，会带动周边市场增加人气，吸(xi)引商贩入驻，“这样一来，相关经营收入逐(zhu)渐(jian)增(zeng)加(jia)，还贷现(xian)金流(liu)更有保障(zhang)。”

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3、新能源产业链，硫酸镍呈(cheng)现出供需双弱的(de)格局，上半年国内硫(liu)酸(suan)镍累计产(chan)量(liang)同比下降20%至15万镍吨(dun)，1-5月累计进口同(tong)比增加2%至10万吨(dun)，而下游需求(qiu)中，尽管(guan)终(zhong)端和电池端表现出明显增幅，但海外需求(qiu)疲软，三元产业链整体(ti)出口均有放缓，同时，国内三元电池装机同比放缓。下半年尽管在政(zheng)策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强(qiang)。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化👠🍅🥾🤍🥝。从历史来看💋🥕，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍎🥿，往往是基本面的力量😻👅😡🥬。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善👞🍊🍌👡。唯一一个例外是2015年💞🍉，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🥾💗😠👙。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势👘，路径一是由EPS改善维持👜😠👠，路径二则是由增量资金的持续入市推动💯；在进一步稳增长政策增量释放前🍑，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍑🍅🍓。战略上我们保持看多👿💖👝，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔🍋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👞💕🤬，而非主动流入👜🍑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”裏(lǐ)真的有一間(jiān)書房，滿(mǎn)牆(qiáng)的書架裏(li)擺(bǎi)(bai)滿(man)金宇澂(chéng)從(cóng)上海傢(jiā)中搬來(lái)(lai)的各種書。他(ta)竝(bìng)不昰(shì)一箇(gè)(ge)對(duì)藏(cang)書有執唸(niàn)的人，大多昰這(zhè)些年的新書(shu)，但間或裌(jiá)雜(zá)着四五十年(nian)前的舊(jiù)版稀有書，就這麼(me)放着等讀(dú)者來繙(fān)閲(yuè)。