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据媒体报道，GPU在通用加速计算场景具备优势🥻，但在特定场景下存在成本昂贵😡🍏、功耗高等难题，这也让需求方寻求其他类型的芯片作为支撑💋。定制化的ASIC芯片成为备受关注的落点。近日英伟达推出NVLink Fusion，直指博通的高成长型市场：AI定制芯片。这也意味着ASIC芯片市场有新的加入者👄👡。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥾👠，红利底仓+小盘成长哑铃配置🧅🍑😡。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💖，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💌💝，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😡👡，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👙🥔🍊，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👝🤍😡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍇🍉🍎，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属👡🥥🍊👝、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🍒，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下🥒🩲💝🍆🩳，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍏🥭🥕，从弹性来看能源强于贵金属🥔🍑，确定性角度贵金属强于能源🧄💞🥭。

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1、在14日深夜新一波(bo)对以导弹袭击(ji)之前，伊朗已经发起了一轮打击。伊朗***革命卫队14日的统计数(shu)据(ju)显示，在此前的袭击中，以色(se)列境内150个目标遭到(dao)了伊朗的打击。

2、对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工(gong)、大金融板(ban)块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以(yi)上，伊朗亦为全球(qiu)十大产油大国之(zhi)一，关注两个变量(liang)对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈(yi)叠加“去美(mei)元(yuan)化”趋势下，年内金价或仍有(you)新高可能。