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1、供应：低利润甚至亏(kui)损状态下，1-5月硅铁供应量(liang)仍同(tong)比增加，近期(qi)维持稳(wen)定。自3月初开始，各主产区硅铁生产利润环比持续下降，长(zhang)时间处于亏损(sun)状(zhuang)态(tai)，截止6月末，内蒙古地区硅铁即期生产利润约(yue)-300元/吨，宁(ning)夏地区(qu)也有近300元(yuan)/吨的亏损，但截止5月全(quan)国硅铁总产(chan)量为227.7万吨，同比增加12.3万吨，增(zeng)幅为5.7%，亏损状态下产量仍同比增加。当前硅铁周(zhou)产量约9.75万吨，环比基本持平(ping)，未来难有持续大幅下降，供应减量对价格驱动逐渐减弱。

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综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推(tui)荐重点(dian)关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块💔🍒🍒👘，吸引超400家企业参展，推动全民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升🩰💗🥬。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)(nei)方麵(miàn)，上半年甲醕(chún)生産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)(jiao)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二(er)季度末産量一直維(wéi)持(chi)在近五年最高水平。國際(jì)方麵，一季度(du)伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工(gong)裝寘(zhi)運(yùn)行(xing)負荷不高，非(fei)伊開工(gong)也在低位，進(jìn)口量較去年(nian)衕(tòng)期明顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步(bu)重啟(qǐ)，進口量逐步迴(huí)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)(guo)130萬(wàn)噸(dūn)，但(dan)6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期(qi)進口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季伊朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期🍓。1）短期催化主要来自于分母端👅🥾。近期联储降息预期提升💘、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🧡🍏？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🤍🥥，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👜👢，险资资金入市进程也可能有所提速🍒👘🍄；但ETF🍇、外资未有明显增量👅💓👚。

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