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成都先导：公司于2025年4月1日披(pi)露了《成都先导(dao)药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海(hai)纳医药科技股份有限公司(si)约65%的股权(quan)。《股权收购意向书》签(qian)署后，公司积极组织交易各方推进本次交易，聘请了专(zhuan)业的中介机构(gou)对标的公(gong)司展开尽调(diao)，在此基础(chu)上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商，但未能就本次交(jiao)易事项的核心条款达成一致意见(jian)。经公司充分审慎研究并与交易对方友(you)好协商，交易各方一致同意终止本(ben)次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走(zou)高，个股相对于指数(shu)而言更具表现空间(jian)。资金层面(mian)，当前外(wai)资对中(zhong)国资产虽(sui)仍未超(chao)配，但(dan)与去年底相(xiang)比已有所改善。未来(lai)随着(zhe)企业盈余进一(yi)步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年(nian)以来，各领(ling)域上市企业业绩(ji)表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能(neng)抵御一定程度的市场震荡(dang)。

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我(wo)们在中期策(ce)略报告中描述了本轮市场(chang)进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进(jin)入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由现金流(liu)收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调(diao)整(zheng)和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率(lv)利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率利差收敛(lian)下行对应的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间(jian)。此(ci)外，本轮增(zeng)量(liang)资金的正反馈(kui)机制，不(bu)仅会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向(xiang)

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1、尽管市场注意(yi)力正回到经济和基本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突的影(ying)响(xiang)中完全恢复。布(bu)伦特原油的隐含(han)波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表(biao)明(ming)市场没有看涨或看(kan)跌的偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值使得期权承压(ya)之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🧄👅😠🩰，宠物👅😠、医美🥦、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🧄，港股科技板块拥有许多成熟🩲、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🥥💔🥿，包括银行、能源🍄🍄、公用事业、电信运营商等。