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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👄🥔🍉，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍏、计算机等😡。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍(reng)處(chù)(chu)于較(jiào)低水(shui)平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)(yin)行、電(diàn)信、公用(yong)事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍(bian)超5%。相較(jiao)于(yu)A股，恆(heng)生A/H溢(yi)價(jià)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估(gu)值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)(lai)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新(xin)藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港(gang)股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價(jia)值。

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目前，中国的金融数据持续回暖，整体宏观流动性维持在较为充裕的水平。其中(zhong)，**部门(men)的融资对社会融(rong)资总量的(de)贡献尤为突(tu)出，对经济边际修复和改善起到(dao)了重要支撑作用。同(tong)时也为股票市(shi)场持续(xu)上行，创造良好的金融环(huan)境和金(jin)融条件(jian)。

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1、🏮 后续如何演绎🍍🎒🍈🌽？市场表现仍是由资金端/估值端主导🩳🩱💝👡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥕👚💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥥，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥝😡🍋💟，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥😡💘🥒；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🍎💕👢、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍏💋🧡🥾🍒，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍄🥭🧅😡🍏。

2、AR/XR眼(yan)镜则在轻量化和佩戴舒适性方面表现卓越。其显(xian)示(shi)模(mo)组结构小巧，却能带来影院“巨幕(mu)”级的观影体验，即便插入带有度数的镜(jing)片，眼镜的整体外观依然时尚美观。