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噹(dāng)下投資者仍應(yīng)謹(jǐn)慎，勿(wu)在情緒(xù)高(gao)點(diǎn)盲目追高。配寘上看好(hao)三條(tiáo)主線(xiàn)：一昰(shì)黃(huáng)金、稀土、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)等安全資産(chǎn)，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)(bing)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏；二昰恆(héng)生科技指(zhi)數(shù)、中資服務(wù)器、算力基礎(chǔ)設施及部分半導(dǎo)體(tǐ)設備公司，兼具主題(tí)催化與(yǔ)估值脩(xiū)復(fù)邏(luó)輯(jí)；三昰建議繼(jì)續(xù)持有部(bu)分(fen)高(gao)分紅(hóng)、公用事(shi)業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産(chan)，實(shí)現(xiàn)(xian)資金(jin)避險(xiǎn)與低波(bo)動(dòng)配寘。

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马宗(zong)明认为，小家(jia)电上市公司为(wei)抢占市(shi)场，将大量资源投向营销端(duan)，导致研发(fa)投入不足、盈利空间被严重压缩。同时，高库存与应收账款压力使得公司更注重(zhong)短期资金周转和销(xiao)量增长，无暇顾及ESG长(zhang)期投入，形(xing)成了对ESG重(zhong)视不足(zu)的现状。实际上(shang)，提升ESG表现(xian)对于小家电(dian)公司(si)未来发展具有战(zhan)略价值，可从市场拓展、竞争力塑造、风险防控方面，全方位推动行(xing)业高质量发展。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩰👝💯👚，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍌💔。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🍊💛，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💟，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👝。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💛👅、地产放松、 “互联网+”产业政策催化👡💕。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👚🥦😡，央行2、4月两次降准，3💌💯🩰、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👜💋，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥻👘🍇🍍；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🍓🍏。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🍍💗🩲🥔，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🩳，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🥻💛🧡，进入2019年🎒👜，中美贸易摩擦进入缓和阶段👡💟；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🥔🥾🥔🍄，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点👡。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👙。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🩳🥦🧅，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看👢👝🍓，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码💌，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2、JL 柯林(lin)斯：没有任何变化。我设计的财富(fu)简单路径是让你在数十年内逐步实施的。如果它在仅仅 10 年的时间后就需要重大修改，那说明我设计得不够好。基本理念是相同(tong)的，这一点很重要。变化的是(shi)所(suo)有的小细节 —— 围绕 401 （k） 投资收入(ru)限制的**规定、可以投入个人退休账户的金额等等。