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行(xing)业配置(zhi)：维持哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提(ti)供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一(yi)步加强，24/6剩余(yu)流动(dong)性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更(geng)大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。

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