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风(feng)格层(ceng)面，我(wo)们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央(yang)行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关(guan)键正(zheng)反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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2、从需求端来看，随着7月多晶(jing)硅行业需求回暖，预计将(jiang)带来2万吨左右的(de)工业硅需求增量。不过，虽然工业硅下游产量(liang)增加带动对其需求增长，但终端需求依(yi)旧疲软(ruan)，硅片、电池片、组件价格仍在下(xia)跌，终端(duan)需求未见好转迹象(xiang)。