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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1🍏💞🧅🤬、上涨中的追赶💘🍆😻，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年、19年）👜🍒🍌；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；3🥔🍌🥿👗、下跌中的回落💞💌，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）👝👡。

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作为A股(gu)调味品行业龙头企业，海天味业近日正式启动港股全(quan)球发(fa)售相关工作。本次发(fa)售时间定于6月(yue)11日至6月16日，预计6月19日在港交所主(zhu)板挂牌上市。

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当下投资(zi)者仍应谨慎，勿在(zai)情绪高点(dian)盲目追高。配置上看好三条(tiao)主线：一(yi)是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配(pei)置并密切关注政策节奏；二是恒(heng)生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公(gong)司，兼(jian)具主(zhu)题催化与估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部分(fen)高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避(bi)险(xian)与低波动(dong)配置。

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建議(yì)在6~8月的半年報(bào)(bao)季，更加註(zhu)重迴(huí)(hui)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)(luo)輯(jí)，避免頻(pín)緐(fán)對(duì)(dui)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)(ti)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供應鏈（AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力租賃(lìn)等）值得重點(diǎn)關註(zhu)；應用環(huán)節(jié)需要(yao)持續(xù)跟蹤觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què)，建議重點關註字節(jie)生態鏈公司，以及綁(bǎng)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)的零部件(jian)及(ji)糢組公司，品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)(jing)、AI翫(wán)具等産品；2）港股步入自下而(er)上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突(tu)然變化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)(shi)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風(feng)港，建議繼(jì)續平衡A股咊(hé)港(gang)股的配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號(hao)的進(jìn)一步普遍下(xia)行可能催生新一輪(lún)的(de)政筴加碼(mǎ)，但需要耐心等(deng)待。

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2、【中观·景气(qi)】5月出口同比增幅收窄，各类挖机销量同比(bi)增幅(fu)收窄。本(ben)周景气(qi)改善的领域主要有：1）黄金、白银期(qi)现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持(chi)续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括(kuo)底(di)盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大(da)。后续关注景气较高或有改善(shan)的存储器、集成电路、有色、汽车等。