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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍👝🥝👡，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥭💗👚，显著高于全部A股的-3%👠，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍊🥔🍋🌽🍊。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👿🥦🍋👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍊💋🥭、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）👚🍇👘，制造业（汽车5%、电子5%🥿👚🍊、电力设备4%）等💟🩳💔💗，这些行业基本面受价格因素影响更大🍒👡💌💗，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下🍇😻😠🍄，港股除金融外👚🍌💖🍄🧡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍉🧡🥝👿、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥒💕💗、网易、美团等互联网巨头🧡，消费、制造等行业占比不高🍎，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍆🧡🍋🥻。历史上看💓👜🍇👡，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💟🍊，PPI同比从5.5%降至-0.5%💌🍉💛，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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抢出口退潮后，预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🤬🥝，基本面叙事或再度浮出水面💗。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛😈💘，届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。

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2、据统计，6月15日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括恒瑞医药💯💯🩱、山东章鼓🍎🍌、德恩精工👄💘🧅、翔丰华👡👞🍇🧄、果麦文化、国茂股份、宝利国际🥥😡🥝、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情况😠👄。