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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收(shou)盘基差-0.86%；IC当月合约上涨(zhang)4.24%，收于5827，收盘基差-0.63%；IM当月合(he)约上(shang)涨4.86%，收于6230.2，收盘基差(cha)-0.74%。

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全球降息空间再度打开🧄🥦，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🩳💟🍓👅；国内方面👙💝，受益于中长期资金的持续入市💖🧅，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥾🥾🥑🥾。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿👜。展望后市💟🥿🤬，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥝🤍🍋🥭。

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在关税的不确定影响下，美(mei)联储内部(bu)对(dui)未来的降息路径(jing)分歧加大(da)。美联储仍保持了(le)对年内降息(xi)2次的预期，但预测年内不降(jiang)息的官员人数增加3人至(zhi)7人，预(yu)测年(nian)内降息2次的为8人，表明美联储内部对降(jiang)息预(yu)期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提(ti)升(sheng)至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变(bian)化不大。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍋🥿🥝，ROE增速约为14%💘。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%👛，ROE增速约为11%👞💔💝。因此🥑🍈，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看👜，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、一个(ge)是2021年(nian)1月1日到2023年4月(yue)23日之间买入，且2023年4月24日及以(yi)后卖出或继(ji)续持有的投资者，包括个人投资者和机构投资者。