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陈健玮：在全球主要市场中👞，港股估值仍处于较低水平🥻👞😡，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🤬，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥬👛，南向资金持续流入🍓，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🩱🥻，未来A/H价差有望收窄。此外🍓，创新药、人工智能等领域的技术突破💖🥾，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👝🍊，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍊🎒。从宏观视角看👡👜🥾，中👗🩰🥑、美🩳🤬、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱💔🩲👝🍍，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥑🧅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长💕，重卡受益于国四淘汰💕👅🧡、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点💞💓😡。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🤍🧅🍇，下游需求旺盛🥬，产能延续去化🥔🧅，光伏中期业绩或迎来边际改善🥒。制造业智能化改造需求持续释放💔🍒🍎🍌，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即💞，核心零部件企业率先受益🌽，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择(ze)“现房销售模(mo)式(shi)”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结(jie)，房企资金回笼滞后，且与(yu)之(zhi)相配套的各类(lei)政策尤其融资政策尚未(wei)明晰，对房(fang)企资金有明显影(ying)响(xiang)。此外(wai)，从产业(ye)链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出(chu)让难(nan)度(du)，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政(zheng)压力。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续(xu)关注重(zhong)点在于城市更(geng)新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融(rong)资制度的出台。