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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科(ke)技互联网，受价格下行的(de)影响较小。近两年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母(mu)净利(li)润(run)同比10.2%，显(xian)著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利(li)润占比来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行(xing)业(ye)基本面受价格因素影响更大，价格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除(chu)金融外，行(xing)业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联(lian)网、信息服务等细分(fen)领(ling)域，包括腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往(wang)往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)中近 70%的成分(fen)股屬于資産(chǎn)(chan)密集型的(de)製(zhi)造業(yè)(ye)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估值方麵(miàn)的討(tǎo)論(lùn)(lun)昰(shì)“把(ba)蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子放在一起比較(jiào)”，毫無(wú)意(yi)義(yì)。