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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🧅🎒🥕。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍇💋🤍🥒。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%👢。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍈，结构上电力设备领涨，此外有色金属💞、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍉🍎💓，同样涨幅居前🥦🍄🧄，AH溢价指数从130升至149💋🌽🩰。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🩳🥑💌💝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍍🎒🤬🩰，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👝🌽😻，是21年A😡、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🧅🤬，若价格水平快速回升🥝🥻🧅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥾。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥻🥒🍇👙。

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“当前，大部分银行陆续取消‘高息高返’政策，包括(kuo)大额免息等优惠，意味着消费者通过分期贷款购车的成本将显著(zhu)上升，未来车(che)价的优惠幅度(du)也可能(neng)随之缩减(jian)。”广州蔚来汽(qi)车的(de)一位销售经理表示。

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1）中东地缘局势扰(rao)动风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港(gang)股(gu)指数(shu)普遍回调(diao)，避险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上(shang)涨，但中东局势对国(guo)内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股的核(he)心因素还是自身结构问题。从风(feng)险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本(ben)周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的(de)冲击(ji)修复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力(li)；结构上来看，前(qian)期活跃的新消费、创新药等主题(ti)的成交占比持续提升后(hou)，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘存(cun)在(zai)止盈需求(qiu)。

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