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上涨中的(de)追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当(dang)前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户(hu)投资者占(zhan)比更高，因此对(dui)流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价收敛(lian)主(zhu)要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放(fang)松、 “互联网+”产业政(zheng)策催化。其(qi)中货币方面，14/11央行意外降息(xi)开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一(yi)步(bu)增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产(chan)方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放(fang)松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联(lian)网+”行动计划列为全年工作重点(dian)。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股(gu)强(qiang)势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召(zhao)开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货(huo)币(bi)向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准，累计下调(diao)金(jin)融机构存(cun)款准(zhun)备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市(shi)场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中(zhong)的收(shou)敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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