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维持年度策(ce)略观(guan)点：牛(niu)市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维(wei)持年度策略(lve)《再通胀牛市(shi)》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价(jia)格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场(chang)进入实体经济。当前仍(reng)处(chu)牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的(de)自由现金流创造和分(fen)红能力(li)占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测(ce)到PPI的显(xian)著修复(fu)之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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