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风险因素：1）主产区控产范(fan)围扩(kuo)大、成材减产不及(ji)预期、锰矿供(gong)应(ying)收紧（上行风险）；2）锰硅厂家大范围复产、钢材产量大幅回落、锰矿、焦炭价格加速下跌（下行风险）。

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澳大利亚**一份报告于周一指出🥝🥬，受贸易壁垒风险升高、大宗商品价格下跌以及全球经济疲软影响🍅，未来两年澳大利亚矿业和能源出口收入预计将持续下滑。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👛💌，若未延期，部分国家税率或升至25%💘🥔🥻👚。从目前美国对关税的态度来看💘，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥬，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👡🍋🥿。

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1、结合细分领域中观指标来看👡👠🍓，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🍌🥒，光学光电子业绩有望持续😈；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🍊🍍，存储器供不应求🍆🍏🩰，价格大幅上涨🍎，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥿。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥥💕，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💗💌，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👡，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期👞🍅。

2、仕佳(jia)光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)(ju)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光(guang)電(diàn)基(ji)金(jin)（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框(kuang)架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)。