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一、区(qu)域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区(qu)域冲突可能只是脉冲式影响，短(duan)期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在(zai)稳定性下降(jiang)。我们继续(xu)提示，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离(li)墙”。判(pan)断(duan)中(zhong)短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重(zhong)。

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银行股价也曾经历过较长(zhang)时间(jian)的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行指数大涨63.18%，此后再未跌(die)破过2014年的低点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌(die)四年，累计跌幅近24%，2024年的(de)涨幅就将前(qian)四(si)年跌幅(fu)全部收复。

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这里我们分享一(yi)个判(pan)断中短(duan)期(qi)市场方向的视角：判断(duan)中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自(zi)于(yu)外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需(xu)求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化(hua)推(tui)动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、总的来看，面对外部环境的变化🥬，宏观政策协同发力🥾，各方面积极应对🩲。5月份🤬，国民经济运行总体平稳💯💞🎒，高质量发展态势持续，展现出较强的韧劲和活力。下阶段👢💓，国际环境不确定因素较多🩲😡，国内经济长期积累的矛盾仍在显现，经济回升向好的基础还需要巩固🥭。要深入贯彻落实党中央👿👠💞、国务院决策部署，实施好更加积极有为的宏观政策，着力做强国内大循环，强化创新驱动👘，扎实推进高质量发展🥦👙💘，促进经济持续健康发展。谢谢。

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