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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利(li)润同比增(zeng)长率(2.31%)、单(dan)季(ji)度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现较(jiao)差的因(yin)子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。

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🏮行业配置层面👛，相较于趋势跟随🎒🥔🍄，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩱🍉🥬🥭💗，当下仍处于第二轮高低切周期中🍍。以月度-季度维度的轮动视角看👝🥾🍓，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🤬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘🍌🍆🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥭👿🥦、电网设备、工业金属🍍、啤酒等板块的轮动机会🍒；而另一方面🥭🥭💟🩰，资金脉冲加速💖、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍄🧅🥾🤬🍉、拥挤度位置🤍👜，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🎒💖、小金属。

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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历(li)史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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