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背后原因来(lai)看，7月是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期(qi)明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚(ju)焦(jiao)业绩改善(shan)方向。最近十年，在(zai)7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑(pao)赢万得全A的概率最(zui)高为70%。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体(ti)宽(kuan)松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前(qian)期(qi)，资金需求规模低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金有望延续净流入。

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1、田希蒙：Wind数据显示💓，截至6月27日🍍🍒，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👛👄🩰，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍅💞💯👚👜，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🩱🥒。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)(ge)月的行業有一(yi)定的季(ji)節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)(ze)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行(xing)業主要集中(zhong)在國(guó)防軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。