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海外供应端，上半年整体供(gong)应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另(ling)一(yi)方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨(dun)。下半年随着季节(jie)性影响(xiang)因素减少和新增项目(mu)的投产增产，全球(qiu)发运量(liang)继续增加，全年供应(ying)端呈现前低后高的态(tai)势，其中四大矿山以稳产为主，主要关(guan)注vale的产(chan)量增(zeng)量，预(yu)计下半年四大矿山同比增加(jia)1300万吨(dun)。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增(zeng)加不确定性(xing)。目前新增产能项目的投产进(jin)度存在不(bu)确定性，预(yu)计今年整体实际(ji)增量(liang)有限，更(geng)多增(zeng)量(liang)在明年体现，关注(zhu)铁桥项目、Onslow项目，以(yi)及安米利比里亚项(xiang)目的增产进展。预计下半(ban)年到港量、进(jin)口量较上半年将(jiang)有明显增(zeng)加，以弥补之(zhi)前的减量，下半年预计(ji)产量有所回升，同比增(zeng)加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、在中华文明的体系中，酒文化一直也是不可或缺的一部分。国乐作为中国传统音乐的(de)代表，经历了数千年的发展演变，形成了独特的艺术风格和丰富的音乐表现形式；而汾酒作为中(zhong)国(guo)白酒的佼佼者，有着6000年的中华酿艺与文(wen)明的传承，是中国传统酿酒技(ji)艺的杰出代表。青花汾酒《国乐世(shi)界(jie)之旅》节(jie)目中的这些乐器不仅是音乐的载体，更是中华文化的瑰宝，传承(cheng)着民族的灵魂与情感。而每件乐器更(geng)是与汾酒6000年酿酒史、3000年酿酒文明史、1500年名酒史、1200年诗酒史、800年蒸馏酒(jiu)史、300年品牌史、110年国(guo)际品牌史产生共振(zhen)，汇聚(ju)成“美美与(yu)共”和谐之音，与汾酒(jiu)一同见(jian)证中华民族的历史变(bian)迁与文化传承。

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