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背(bei)后原因来看，7月是中(zhong)报业绩预告披(pi)露高峰期，市场对业绩关(guan)注度短(duan)期明显提升，在(zai)此情况(kuang)下，市场会更加聚(ju)焦业绩(ji)改善方(fang)向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘(pan)成长风格(ge)跑赢(ying)万得全A的概率最高为(wei)70%。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👅，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🧄🥕😈💛、5月分别增长20.2%🍑、33.4%🥿🍉🍆。此外算力租赁订单持续落地💖💟，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🍈、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💗💌，业绩有望改善。

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3、成本方(fang)面(mian)：上半(ban)年原油市场(chang)高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲突。鉴于需(xu)求韧性与市场份(fen)额考量，预计OPEC+在三季度(du)将持(chi)续增产，四季度起产量趋(qu)于(yu)稳定(ding)。然(ran)而，受夏季(ji)中东地区内部(bu)需求增长及库(ku)存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价(jia)逼(bi)近页岩油盈亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量(liang)将主要依赖(lai)非OPEC+非美国家。当(dang)前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的角度来看，EIA对今(jin)年(nian)三、四季度的供(gong)需平衡(heng)预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶(tong)/日(ri)和113万桶/日，预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的(de)态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季(ji)度累库压(ya)力下，油价中(zhong)枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。

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1、6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🧅，“天地大观”自3月开幕以来👗🎒，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💕👄😠、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

2、6月土地成交溢价率月(yue)环比下行(xing)，30大中(zhong)城(cheng)市商品房成交面积(ji)月环比上行。截至6月22日(ri)，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降(jiang)幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积(ji)累计同比降幅扩大；房地(di)产(chan)开发投(tou)资(zi)完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累(lei)计同比降(jiang)幅扩大。