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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👝🥒。红利方面🧅，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍄👜💛🌽🩳，但自由现金流充沛的企业💝，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥝🎒🩲，获得ROE的抬升🥭🥔💋，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍅、公路💘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒👛。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍅🥻，高分红保障+经营稳健的白酒💟。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬，截至25/5已上行至1.8%🎒🥔🍌。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍑🍇🍄、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👅😡👄🍋，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👝🎒💗👢🥿，下同）和科创板（20%）🍒🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍆🩰👙，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍈、操作系统）🍍🧅、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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摩根士丹利此前研报指出👘🥔，受强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛利较该行预测高出10%，成本综效推动营业利润比该行预期高出33%🍒🍅。YU7在7月上市，该行认为可能是推动股价上涨的关键因素🥦🍍🥿。该行认为平均售价可能会高于SU7。对于智慧型手机和AIoT，6.18购物节的表现将是关键催化剂，但该行认为其重要性不如YU7💛。

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第一季度人口估计将揭示**打击临时移民的努力成效如何，而 4 月零售数据和 5 月的初步估计将进一步阐明消费者对贸易战的反应👗👡。

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滙(huì)率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)亦不容忽視(shì)。2024 年，公司外滙虧(kuī)損(sǔn)達(dá)(da) 649.4 萬(wàn)元，衕(tòng)比增幅高達 301.11%，凸顯(xiǎn)齣(chū)滙率(lv)波動對(duì)(dui)公司財(cái)務(wù)狀況(kuàng)的(de)顯著影響(xiǎng)。

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2、当(dang)前伊朗日均产量约(yue)340万桶，尚不确定欧佩克能否弥补其长期(qi)大规模停产缺口。此举本(ben)身就可能使(shi)沙特和阿联酋的能源设(she)施成众矢之的。华盛顿(dun)战略与国际研究中心高级研究员克莱·西格尔分析道：“欧佩克虽可动用闲置(zhi)产能替代伊朗原油，但沙特和阿联酋借(jie)此牟利将面临巨大政治风险。”