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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👗，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍎🎒🍊，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍇。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💓💔，有望使市场震荡中枢整体上移👝🌽，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍒👗，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤬🥝💋，更多采取观望🥥💟、被动跟随策略，而非主动流入👿；三是除了内需下滑担忧加剧外👿🥦🎒，7月中报业绩期💋🩰、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💖🍅💗🩳，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍉😠🍎；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业👙🤬👡、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩰👙🧡，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒🥑。具体如下：

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1、报告称🥬👞💌，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升👢，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元👢👄🥭。

2、Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度的全(quan)毬(qiú)手機(jī)(ji)SoC處(chù)(chu)理器市場(chǎng)上，聯(lián)(lian)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光(guang)展銳(ruì)以10％位列第四。