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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围👡，为稀土产业👅👿🍊、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎👘💝，切勿在情绪高点盲目追高。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后🤬🥬，区域冲突可能只是脉冲式影响🥿🍆🧅，短期休整的核心🥾，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降💟🥻💔。我们继续提示👢，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”。判断中短期市场💘🥦🍍，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💓💘😠🩲。

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据北京教育考试院消息，6月27日8时至7月1日17时，北京市将进行(xing)2025年高(gao)考统考(kao)考(kao)生本科提前批志愿、特殊类型招生志愿、本科(ke)普通批志愿填(tian)报，以及单考考生填报职教师资班和高职单考单招志愿工作。为吸引更多考生报考，在刚刚过去的这个周末，清华(hua)大学、北京航空航天大学、首都医科大(da)学等多所高校举办校园开放日活动，各高校也相继发布了最新(xin)的招生政策。北京青(qing)年报记(ji)者了解到，扩招和(he)新增专业是很多高校在这个招生季的(de)关键词，还有一些高校在拔尖创(chuang)新人才培养、交叉(cha)学科人才(cai)培(pei)养上进(jin)一步施力。

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流经霍尔(er)木兹海峡的石油——存在风险，但海峡封闭的可能性低： 目前，全球30%的海运石油贸易——包括2100万桶/日的原油和石油产品(pin)——以及全球(qiu)20%的液化(hua)天然气(qi)供应流经霍尔木兹海峡。尽管(guan)石油价格对伊朗遭(zao)受攻击的反应存在非(fei)线性特征，凸显了在考虑霍尔木兹海峡(xia)战略重要性时需评估伊朗报复行动的必要性，但小摩评估认为该海峡被(bei)封锁的风险依然极低，主要原因在于此类事件从未发生过。

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1、美联储本周(zhou)将(jiang)再次就(jiu)利(li)率问题做(zuo)出决定，决议定于周三公布。即将到(dao)来的周末，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商(shang)的发展(zhan)方向提供重要更新。

2、建议在6~8月的半年报季🍇，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👗💟，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍅，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB👄🥥、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍄💌😻，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🧅💯👿🍅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。