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其次是行情逻辑，短期看🌽👚💕，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控👠🩲。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势🍆😈🩱👚。

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展望7月💗🩳，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍅🤬🥿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔🍓🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅🥾👛🥦。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋🌽👘，类似现象在2020年也出现过👜🥑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅💗🩱🍊。

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我认为当一个人开始追求战(zhan)胜指数的时候，他可能已经(jing)失去平常心了。很多人在这(zhe)次金(jin)融危机中都有一(yi)些(xie)再也回不来的重伤股，巴菲特一个也没有，这绝对不是偶(ou)然的，但好像很少人注意到这点。（2010-05-23）

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)(hui)落(luo)，市場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)(qi)降息交(jiao)易(yi)；國(guó)內方麵，受(shou)益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至(zhi)今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本(ben)週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資(zi)者風險偏好(hao)明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開(kai)震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)后市(shi)，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內(nei)外降息空間打開將(jiāng)有(you)利于推動(dòng)A股估值的擡(tai)陞。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。

2、此(ci)次标的资产福可喜(xi)玛对(dui)资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技(ji)控股子公(gong)司。公开(kai)资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收(shou)购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。