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行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存(cun)周(zhou)期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看💗，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍅🥦🍏💛、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥭💯。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥦🍑👜。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍆💗🥑👗😠。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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