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分化(hua)中的收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联(lian)储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心(xin)资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产(chan)泡沫(mo)破灭，港股在美联储加息预(yu)期升温的背景(jing)下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股(gu)则(ze)在新能源和通(tong)胀推动的资源品行(xing)情下重启上(shang)行(xing)通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品(pin)受通(tong)胀上行影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增(zeng)速(su)21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原(yuan)因(yin)之一(yi)。当前来看，关(guan)注通(tong)胀回归的节奏和幅度，若价格水(shui)平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注(zhu)美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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