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风格层(ceng)面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格(ge)略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息(xi)预期(qi)形(xing)成修(xiu)正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍉🍎😡🧄🥥，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥭、5月分别增长20.2%、33.4%🧅💓🍓🍅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子💘🍎🧅💋、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄💋，业绩有望改善💞🧡🩱👙。

2、傍晚时分，气温缓和，打卡(ka)LV“巨轮(lun)”的客流迎来**。中老年阿姨们(men)戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互(hu)相指(zhi)导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大(da)的品牌标志是“到此一游”最好证明，人们排队等拍照，镜(jing)头也不忘扫(sao)过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起来(lai)，站在熙攘人流中(zhong)对着屏幕滔滔不绝。