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展(zhan)望7月,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性,使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期,在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能,半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是(shi)预计在积极(ji)财(cai)政(zheng)政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出(chu)现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在流动性和增量资金方面,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效(xiao)应,这为指数(shu)后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出(chu)现过(guo),我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看,7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。
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1、2024年(nian),公(gong)司海外业务实现营收3.02亿元,营收占比为59.28%,外销产品毛(mao)利率达48.77%。公司2024年新签订单金额5.02亿元,其中海外项(xiang)目订(ding)单金额2.15亿元。
2、我说的“任何人都可以(yi)从事投资”的(de)意思(si)是我认(ren)为并没有一个“只有‘某种人’才可以投资”的定(ding)义。但适合投资的人的比例应该是(shi)很(hen)小的。可能(neng)是因为投资的原(yuan)则太简单,而简单的东西往往是最难的吧。
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