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進(jìn)入7月后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流(liu)動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外(wai)部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足存(cun)量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近(jin)期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)(hui)煗(nuǎn)。基于(yu)以上(shang)，我們認爲7月大盤(pan)風格(ge)相對(dui)佔優，成長(zhang)價值風(feng)格(ge)或相(xiang)對(dui)均衡(heng)。對7月的風格指數推(tui)薦(jiàn)(jian)如下：

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总量政策(ce)方面，6月促消费(fei)政策(ce)密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补(bu)”下(xia)一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别国债资金支持消费品以旧(jiu)换新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资(zi)金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融(rong)监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消费供给效(xiao)能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求(qiu)。同日(ri)，国家发展改革委等五(wu)部门发布《关(guan)于打造消费新场景培育消费新增长点的(de)措施》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施(shi)》提(ti)出，培育餐饮(yin)消费新场景(jing)。发展餐饮消费细分领域(yu)。挖掘地方特(te)色(se)美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广中(zhong)华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广(guang)西壮族自治(zhi)区、深圳市、北京市陆续推出促消(xiao)费政策。

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