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在关税的不(bu)确定(ding)影(ying)响下，美联储(chu)内部对未来的降息(xi)路(lu)径(jing)分歧加大。美(mei)联储(chu)仍保持了对年(nian)内降息2次的预期，但预测年(nian)内不降息的官员人数增加3人(ren)至7人，预测(ce)年内降息2次的为8人，表明(ming)美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议息会议后(hou)，市场(chang)对7月(yue)不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小(xiao)幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两(liang)次降息预期(qi)，整体降息预期变化不大。

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2、进入7月后🍉，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏🧡💝。第二💌，外部流动性方面👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒👜😻🩰。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🥾，加力实施增量政策”🩳💝🍋，关注7月政治局会议的表述变化👘😠💓🤍。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍍💌，A股权重板块上涨👿🌽💗，市场风险偏好整体回暖🥝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：