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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🤍。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🩰，估值下修到价值洼地区间🍌😈👅。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续👗🍇。

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“特朗普总统的出席虽然至关重要🥦，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉👢💯，” 利利说💔🩰👿💗🧄，这给卡尼带来压力🩰，他需确保峰会顺利进行💛🍏😠，同时也降低了达成重大政策共识的预期💟💌。

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4月(yue)的(de)贸易战再次提醒我(wo)们，当中国资产的长(zhang)期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来(lai)看(kan)出(chu)错率(lv)都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工(gong)业品价格下行压(ya)力，更重要(yao)的是高油(you)价将阻碍美国通胀回落(luo)。今年(nian)2月以来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下(xia)跌区间，带动全口径CPI同比涨幅(fu)从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑(yi)制作用势必减(jian)弱。美(mei)国通胀隐患重新升温、驱逐非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的(de)推(tui)进，同(tong)时(shi)也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文章的(de)空(kong)间(jian)。如果从这(zhe)个角度看问(wen)题，中(zhong)东的冲突对中国资产未必有负面影(ying)响。

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受以色列和伊朗周末持续攻击对方领土影响，布伦特原油价格(ge)在亚洲早盘一度上涨5.5%。以色(se)列上周对伊朗核设(she)施和军事领导人发动空袭，随后又对波斯湾(wan)的南帕尔斯大型天然气田发动袭击，迫使其关闭了一个生产平台。

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2、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估值层面👙💌🍎，电子指数PE变化幅度约下降40%😡😠💯🍒🍏、计算机下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子增长27%💔🍍、通信增长30%、计算机下降23%💝、传媒下降36%👙🍓；股利收益率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近