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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💕，与当前法律基准相比🥻😠，到 2034 年👿🥕🍌，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤(pan)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻(zhi)市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市場或有(you)擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化。第(di)四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相(xiang)對佔優，成長價值風格或相對均衡。

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本节仅统计有机构投资者参与的调研🍎👝。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系👢，为保证机构调研信息的及时性🍇，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称为“本周”🩱🤍。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期👞，下周利率下行或延续😠🍇👿🍊。下周重点关注6月非农数据🥦🍏💛、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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1、在整体信用周期难以大幅修复🍎，即整体经济或市场回报有限的情况下👡💟，投资者更追求“回报”🌽😻💟🍊，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件🥝🥾🍄、软件服务、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🍌🎒🧡、电信服务🥝、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材🍇🍇、石油🍇🍏🥦、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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