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本周🥝😡💘，基本面因子在各行业表现分化🍊💟🥝，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🍌，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显💔。市值风格上，本周综合🥕👠、通信行业大市值风格显著😡。

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5月主要企业(ye)工程机械销售当月同比增幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销量同比(bi)增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主(zhu)要企业压路机(ji)销量同比增幅收窄(zhai)19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个(ge)月滚(gun)动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分(fen)点至(zhi)-9.66%；主要企(qi)业内燃机销量(liang)同比增幅扩大(da) 0.39 个(ge)百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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“这(zhe)次危(wei)机之下，牵涉其中的电芯（代工）企业的市(shi)场信任度将会(hui)骤降，涉及的(de)充电宝企业(ye)大(da)概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示。他提醒：“其他充电(dian)宝企业需要引以为(wei)戒，采购电芯的(de)时候，不能无限制地压价了，否(fou)则会把品牌毁掉。这(zhe)对于行业来说是好事——会使行业变得更加(jia)规范，会让(rang)安全从市场卖点变为行业底线。”

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深(shen)入，化(hua)工行(xing)业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现(xian)象有望(wang)缓解(jie)。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行(xing)业(ye)格局的优(you)化与高质量发展。

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1、（一）氧化铝：随着利润修(xiu)复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到(dao)库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计(ji)将重回过(guo)剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之(zhi)前，我们倾(qing)向(xiang)于 60 美金作为矿价的底部，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金(jin)矿企(qi)仍有(you)出矿意愿，但 60 美(mei)金之(zhi)下(xia)可能会触及部分几内亚高成本项目(mu)和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵(jiang)持，由于事件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透(tou)明(ming)，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍(reng)在去化且实际量级或低于公布数量，需要关(guan)注仓单(dan)回升的节点。预计主(zhu)力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间(jian)下沿看矿价）。

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