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风(feng)险因子：1）美国经济韧性超预(yu)期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗(lang)普政策超预期(qi)；5）中国宏观经济政策不(bu)及预期

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚🥕🩲🥾，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥦，在科技😈💯👛、消费🥭💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💔🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🥝，但是预计在积极财政政策的支持下💌🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳💛💘，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔💋🥔。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平🍅💕，资产荒趋势依然存在🍆💌。上半年🥦🥦😡👜😻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑👠💕，进一步积累了今年的赚钱效应🌽👛🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👘💝，类似现象在2020年也出现过🥦，我们称之为牛市阶段II💔💔。风格方面👞，从当前景气趋势和产业趋势来看🍆，7月科技风格占优的可能性较大。

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作爲(wèi)“巨輪(lún)”所在地的興(xìng)(xing)業(yè)太古滙(huì)，這(zhè)兩(liǎng)天也迎(ying)來(lái)(lai)客(ke)流高(gao)峯(fēng)，南北通道設(shè)寘了隔離(lí)欄(lán)引導(dǎo)客流。服裝店、電(diàn)子産(chǎn)(chan)品店都有不少顧(gù)客光顧，餐飲(yǐn)店外不少人在排隊(duì)，茶飲店更昰(shì)(shi)爆(bao)單(dān)。29日下午(wu)3點(diǎn)，商場(chǎng)內(nèi)的阿嬤(mā)(ma)手作小程序點(dian)單頁(yè)麵(miàn)顯(xiǎn)示，前方130桮(bēi)製(zhi)作中，去茶山也顯示(shi)127桮製作(zuo)中。

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傍晚时分，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客(ke)流迎来**。中老年阿姨们戴着帽(mao)子、墨镜结(jie)伴来拍照，互相指(zhi)导姿势；小朋友被大人要求“必须(xu)”露出笑脸(lian)留影几张；巨(ju)大的品牌(pai)标(biao)志是“到此一(yi)游”最好证明，人们排队等拍照，镜头也不(bu)忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也(ye)忙碌(lu)起来，站在熙攘(rang)人流中对着屏幕滔滔不绝。

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1、尽管连日高温🩰👿，却没有阻挡人们打卡的热情🩱🧅👚💔👅，客流如潮水般从四面八方涌来🤍🍌🍎💔，在石门一路两侧驻留拍照🍆🥑👿🧡。尤其在夜晚🍅，热浪消退，这里变得格外拥挤💌💔，四周道路摩肩接踵。

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